割安銘柄の紹介と、その後を紹介するスレ

1 :ななし:2011/05/16(月) 23:25:32.54 ID:JA3ymsMD
初心者オンリーのマッタリスレです。
基本は今までと同様低PER、低PBRで、高配当業績安定株か、高成長財務改善株。
良く分かっていないですが、急落でナンピン、急騰で利益確定という事で、何とか宜しくお願いします。
初心者が喜びそうな、分かりやすい銘柄の紹介と報告をお願いしますよ、ほんと。


4 :ななし:2011/05/16(月) 23:30:23.57 ID:JA3ymsMD
取り合えず、盛り上がらなければ一人で紹介してます。


5 :ななし:2011/05/16(月) 23:51:22.27 ID:JA3ymsMD
最初に紹介するのは、「エイブル」です。

・・・・って、エイブル上場廃止しているじゃないか!忘れてた!
仕方ないから「エイブルCHINTAIホールディングス」にします。

これ、意外に悪くない。
でも、初心者向きじゃないなぁ。ただでさえ、震災の影響で色々不透明な市場なので、他の銘柄にした方が良いのですが・・・・。

已む無し。
最初の紹介は、3272エイブルCHINTAIホールディングスにします。

まぁ、よく分からんよねぇ。この銘柄も。
四季報は、エイブルとチンタイの過去業績乗っけてるみたいですな。
前期経常利益1411百万円と3150百万円の実績で、今期は経常利益6300百万円の見込み。来期は5300百万円の見込み。
PER3.55倍だし、配当利回り5%。PBRはちょっと調べないと分からない。めんどくさいし、もう寝るよ。遅いし。

全体的に、悪くないんじゃなかろうか。
渋い。あまりに渋い。初心者向けの割安銘柄なのに、分かり難い。
負の暖簾代とかあるし。高配当は記念配だし。震災前に発表した中期計画って、今も有効なの?


まー、このスレは場末のスナックみたいな感じになるとおもうので、こんな感じで良いでしょ。
肩肘張らずにだらだら紹介します。その後の紹介を忘れがちなので、注意します。


6 :ななし:2011/05/18(水) 18:45:36.31 ID:zxCFkBbX
過去の流れだと、この次に7988ニフコとか1808長谷工とか2768ニチメン日商岩井とか紹介していたのですが、どれも割安というにはちょっと無理があるなぁ。
ニチメン日商岩井なんて、自分で書いていても懐かしさのあまり涙が止まらない。日本を代表する企業に再生果たしましたね。…あれ?そうでもないかな?
紹介したのが7年半も昔の話で、その後の紹介をするのも躊躇われますな。

当時のみんなはもう誰もいないので、今までの紹介は全部なかった事にして、気持ち新たにゼロから紹介しても良いんですが。
このスレの趣旨にそぐわないのでたまには触れたいと思います。

ニフコは安定していますね。平々凡々とした指標ですが、すっかり優良企業として育ちました。株価も長期的な上昇の後に一時急落しましたが、着実に回復しています。
長谷工は再生して没落しました。再び再生するか、見物です。紹介した当時から10倍になった株価は、10分の1になりました。壮大な行って来い。懐かしの、木村剛の倒産銘柄100銘柄でした。
ニチメン日商岩井は、株主の犠牲の上に見事に再生しました。が、株価は低空飛行です。膨大な優先株の償却を頑張りましたが、当初からすれば計画倒れ。でも、これからも引き続き応援したいですね。

次から新しい銘柄を紹介します。


13 :山師さん:2011/05/18(水) 22:34:39.03 ID:LLziugIr
>>6
2768ニチメン日商岩井って、双日かw
紹介したのが7年半前ってことは2004年くらいか?
ネットじゃあ未来かたるや外務員が双日押してたなあ…。そういやかたるは長谷工も押してた。懐かしい。
俺も三菱商事と双日を迷った挙句、何倍にもなる可能性があるのは双日と判断し、双日を全力買いした。
その後、何倍にもなったのは三菱商事の方で、双日ホルダーを待っていたのはMSCB地獄w
欲ボケはするもんじゃないと本当に後悔したなあ…(遠い目
2005年で双日から撤退したけど、1の1とか今でも生きてるのかな。

なんか懐かしくなったので記念カキコ。


7 :山師さん:2011/05/18(水) 19:24:11.69 ID:jUrpTh1A
2799 パイオン


http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPJAPAN-21148920110517


8 :山師さん:2011/05/18(水) 19:36:00.33 ID:jUrpTh1A
↑2799 パイオン

情報インフラ、携帯販売事業。

【増 益】12カ月決算に復帰。携帯販社買収で拡大。
アイフォーン4の販売想定超で営業益上振れ。12年3月期は携帯販売がスマートフォン軸に台数増。
法人販売も着実成長。事務所移転費なくなり営業増益。

今期も同程度の利益を確保できると予想。

ROE50%弱、PER5.0以下で割安。


9 :ななし:2011/05/18(水) 20:04:02.41 ID:zxCFkBbX
おぉ、早速の紹介、有難うございますです。
実は僕、ROE至上主義者でして、高ROEは長期的に収益をあげられる体質であれば、それだけで20点プラス評価します。10点満点ですが。

パイオンですか。
ちょっと長期的に高ROEを維持できるかどうか微妙ですね。
高ROE銘柄が、ROEを低下させながら成長する場合は要注意。PERが低くても高PBRで、収益低下で高PRE高PBR銘柄に早変わり、なんて事になると悲惨です。
高ROE銘柄の投資は長期投資が可能かどうかが、投資の際の見極めです。長期投資するかどうかに関わらず、長期投資ができない高ROE銘柄というのは、まったりできなくて初心者向きではないんですね。
そもそも、初心者が収益体質云々を分析するのは大変ですので、やっぱり低PER低PBR銘柄の方が無難ですな。

でも、高POE低PER銘柄はよだれが出てきますね。あぶないあぶない。


10 :しじみ:2011/05/18(水) 21:05:25.98 ID:lzVg4it9
もっとおもろい銘柄紹介してください?!


11 :ななし:2011/05/18(水) 22:07:44.53 ID:zxCFkBbX
しじみさん、こんばんは。

面白い銘柄というと、値動きの激しい銘柄、または皆が知らない銘柄、分かり難い割安銘柄、とかでしょうか。
それではご要望にお答えして、そのうち紹介しますね。

最初はこのスレの最初に書いたように、低PERで低PBRの分かり易い割安銘柄を紹介します。
分かり易い割安銘柄は、面白くないから万年割安銘柄だったりします。
このような銘柄は初心者向きですが、実は本来長期投資には向かない博打銘柄です。

バリュー投資家が好んで買う銘柄は、当たればでかい博打銘柄です。ここ、テストに出ますから注意して下さいね。
説明すると長いんですが、サプライズ上方修正で暴騰するんですね。それがアノマリーという言葉が大好きなおりこうさんに注目されます。

でも、ぼくら初心者はそんな事関係ありません。パッと見て割安だから買うんです。

ここはそんな初心者が和気藹々と銘柄紹介して、その後の報告をするスレになれば良いなと思います。
その後の報告で、株価だけの報告は芸がないので、ちょっとひねった報告をしてくれると素敵です。

…まぁ、その後の報告自体少ないんですよね。銘柄が多くなると株価くらいしか気にしなくなりますし。難しいところです。

『初心者は、株価推移なんてどうでもいい。指標こそ全て』
コレで行きましょう!(←誰も賛同しない)


12 :山師さん:2011/05/18(水) 22:13:10.82 ID:KST7rcI6
ノジマ。

おわり


17 :ななし:2011/05/19(木) 19:10:17.69 ID:rqqGnZgv
じゃあ、銘柄紹介。
今回は、1938日本リーテック。
ちょっと前にどっかとどっかが合併して、合理化中。
(千歳電工と保安工業)

PERは3.4倍で、PBRは0.5倍。
合併効果で逆暖簾代の影響を考慮すると、実質的にはPER6倍強、PBR0.35倍、といったところでしょうか。
1年以上前に中期計画策定中という話がありましたが、今どうなったのかは神のみぞ知る。

ここ10年くらいずっと変動していなかった株価は、震災後に上昇→下落、でいつもの株価水準になりました。お帰りなさい。
平成16年から太陽光発電システム工事開始。してるんでしょうか。どこまで本気なのかは謎です。

JR東海の子会社みたいな感じで、のんびりしてます。


!注意点!
合併し、業績には逆暖簾代が反映されています。逆暖簾代とは、企業の取得原価が時価資産よりも少なかった場合に、負債として差分を計上し、後で特別利益として計上できるものです。興味があれば、パーチェス法で検索してみて下さい。
これが10年度より、年間10億で向こう5年分。
簡単に言うと、経常利益10億円上乗せです。2015年度までは経常利益が10億円多くなります。
16年度からは現在の営業利益ベースで利益算出した方が良いですが…現在中期計画策定中。
どうなるか、楽しみにしていましょう。震災もありましたし、中期計画を株主に発表するかどうかは疑問ですが。

逆暖簾代は、所謂錬金術の一つ。業績とは本来関係ありません。

あと、パーチェス法なんて、僕ら初心者には全く関係ないです。IFARSだかなんだかいう会計方式で経常利益という言葉がなくならないかどうかを心配していた方がずっとマシです。←しかもその心配も無用なので、何も考えないでいるのが一番マシというから驚きです


18 :山師さん:2011/05/19(木) 19:41:39.51 ID:Dcqbr73L
6629 テクノホ 後は自分で調べてくれ


20 :ななし:2011/05/19(木) 21:57:41.53 ID:rqqGnZgv
テクノホライゾンですか。
なんと言いますか、ここまで逆暖簾銘柄大活躍ですね。

決して悪くないと思いますが、分かり難いです。
是非、説明お願いします!

でも、悪くないですね。
少し従業員多くないですか?年収不明だと、手が出難いです。
(単体12人っていうのも謎です。形だけの会社でしょうか。持株会社は良く分かりませんな)


21 :ななし:2011/05/19(木) 22:20:21.76 ID:rqqGnZgv
しかし、数多ある銘柄の中から、何故テクノホライゾンを注目したのか。
そこに、新しい投資哲学が隠されていると見た。

僕は投資哲学マニア。
言い得て妙ですが、なかなか端的に表していて気に入っています→投資哲学マニア

テクノホライゾンの事業内容に魅力を感じたのか、今後の改変に魅力を感じたのか、参入障壁に魅力を感じたのか、はたまた全体的な指標か、謎は深まるばかりです。
何度も言っていますが、悪くないです。しかし、何故テクノホライゾンかが謎です。

謎過ぎて魅力的です。
>18さん、とか書くのめんどくさいので、是非名前を付けてこのスレ初のレギュラーになって下さい。
宜しくお願いしますm(_ _)m


22 :ななし:2011/05/19(木) 22:31:02.67 ID:rqqGnZgv
一応報告しますが、ヤフーファイナンスのテクノホライゾンの掲示板の投稿、全部読みました。疲れました。

我ながら、暇人だなぁ…(^^;


23 :山師さん:2011/05/20(金) 12:59:57.76 ID:oXjD/QCE
6972 エルナー

電気二重コンデンサーがいとかわの物質を持ち帰ることに成功した
「はやぶさ」に搭載されていた
この実績を武器に太陽電池、電気自動車、ハイブリッドカー向けに販売拡大中で上方確実

今の値で拾っておけば普通に100円突破するのでお買い得
信じるか信じないかはあなたしだい

ちなみに5/20 13時現在 84円


24 :山師さん:2011/05/21(土) 01:41:13.17 ID:mePi4pI+

日本配合  ジーンズ    日本ラッド


仕手株女王 富子金!  億様ブログニダ


25 :山師さん:2011/05/21(土) 09:53:38.19 ID:Qc27LQNx
2760東京エレクトロンデバイス
昨年末突如噴いたが震災後低迷(チャート参照)
業績は好調持続。
1株149000円とか馴染みのない価格帯と単位売買なので
注目されにくいようだが
1000株単位に換算すると
年間一株利益予想38円、配当12円、時価295
こんなイメージ。
どこかで見直し買いが入るのではないか?


27 :山師さん:2011/05/21(土) 12:21:58.66 ID:FPmo1Ehb
>>25
現状では確かに割安だが、来期予想は横ばい。
収益の伸びを期待する買いは、すぐに入らないのではないか。

200日線に頭を押さえられており、しばらくは横ばいか、ゆるやかな下降じゃない?
噴いたことを気に留めるのは高値覚えでしょう。
買うのは底から立ち上る&地合い転換してからでも遅くはないかと。


28 :ななし:2011/05/21(土) 12:43:07.58 ID:P72MGABM
折角だから、みんなで暫くテクノホライゾンの話でもしましょう。

テクノホライゾンは割安銘柄か否か。
いや、普通に割安銘柄だと思います。(←え、終了?)


…そうじゃなくて、テクノホライゾンのどこが割安か。
何を持って割安かとか、ここは割高だとか、そもそも良く分からんからリスクが高いとか、皆でワイワイガヤガヤやって盛り上がるにはうってつけの銘柄ですな。
それだけでこのスレ一つ(以下略)




>18さん次第でかなり面白くなりそうだったのに、残念。
また、17以前に戻ります。それではみなさま、ごきげんよう。


29 :ななし:2011/05/21(土) 12:54:22.63 ID:P72MGABM
>25さん

おぉ、半導体商社ですね。
低PER低PBRはある意味商社全体にもいえる事ではありますが、半導体商社は自己資本比率が高い所が多いので、注目されることが多いです。

さて、その親の東京エレクトロン。半導体装置メーカーですが、震災の影響は大きいのです。
震災前から既に世界市場におけるシェアが減少していく日本の半導体業界で、東京エレクトロンは何とか踏ん張っています。
これからも震災に負けずに、日本企業の代表として頑張って欲しいものですね。


30 :山師さん:2011/05/21(土) 12:59:41.90 ID:T+ZR2/Gr
このスレいいですね。紳士的で内容もしっかりしてるので勉強になりますね。


31 :ななし:2011/05/21(土) 13:56:46.64 ID:P72MGABM
エルナーについては、色々テーマが混ざっている良い題材ですので、もうちょっと後で云々言うようにしたいですね。
このスレは割安銘柄の紹介と、その後を紹介(株価の報告ではない)をする場所ですので、僕の意見など必要ないのですが(^^;

例えば、
「はやぶさ?なにそれ儲かるの?」
という問の答えを
A「会社が儲かるかどうかが重要じゃない!応援したいんだ!企業をシェアしたいんだ!」
B「技術力は参入障壁の証。参入障壁は長期的な安定収入の源」
とどちらにするかで投資哲学が分かります。Bなんか特に、その後の議論が楽しみですね。

「技術力が高い企業は高PBRである。低PBR銘柄は技術力が高くない。古今東西、統計データでは低PBR銘柄の方が高PBR銘柄よりも株価の上昇率が高いが、それでも高技術を重視するか?」
「ちょっとまて、そもそも技術力が高い企業が高PBRだって言えるのか?」
「技術力が低い場合でも参入障壁が高い場合は多々ある。低PBRでも参入障壁が高い起業も多い。技術力を重視するのは何故だか理解に苦しむ」
「いや、だから技術力が高い企業で低PBR銘柄を買えば良い」
「PBRの指標は技術力とはトレードオフなのだよ。技術力は高ROE銘柄でこそ重要視するべきなのだよ」
「ちょっとまった、技術力とは、必ずしも収益に結びつくとは限らない」
「本末転倒だ」

とか、考えただけでワクワクする議論も出てくるかもしれません。
最終的に、『株価は常に適正価格』で落ち着くかもしれませんね。
楽しみながらでなければ、不毛な議論になってしまいます。


31 :ななし:2011/05/21(土) 13:56:46.64 ID:P72MGABM
エルナーについては、色々テーマが混ざっている良い題材ですので、もうちょっと後で云々言うようにしたいですね。
このスレは割安銘柄の紹介と、その後を紹介(株価の報告ではない)をする場所ですので、僕の意見など必要ないのですが(^^;

例えば、
「はやぶさ?なにそれ儲かるの?」
という問の答えを
A「会社が儲かるかどうかが重要じゃない!応援したいんだ!企業をシェアしたいんだ!」
B「技術力は参入障壁の証。参入障壁は長期的な安定収入の源」
とどちらにするかで投資哲学が分かります。Bなんか特に、その後の議論が楽しみですね。

「技術力が高い企業は高PBRである。低PBR銘柄は技術力が高くない。古今東西、統計データでは低PBR銘柄の方が高PBR銘柄よりも株価の上昇率が高いが、それでも高技術を重視するか?」
「ちょっとまて、そもそも技術力が高い企業が高PBRだって言えるのか?」
「技術力が低い場合でも参入障壁が高い場合は多々ある。低PBRでも参入障壁が高い起業も多い。技術力を重視するのは何故だか理解に苦しむ」
「いや、だから技術力が高い企業で低PBR銘柄を買えば良い」
「PBRの指標は技術力とはトレードオフなのだよ。技術力は高ROE銘柄でこそ重要視するべきなのだよ」
「ちょっとまった、技術力とは、必ずしも収益に結びつくとは限らない」
「本末転倒だ」

とか、考えただけでワクワクする議論も出てくるかもしれません。
最終的に、『株価は常に適正価格』で落ち着くかもしれませんね。
楽しみながらでなければ、不毛な議論になってしまいます。



久々に割安銘柄の紹介と、その後を紹介するスレ

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1件のコメント

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